バフェット太郎の秘密のポートフォリオ【米連続増配高配当株・配当再投資戦略】 イメージ画像

2020年02月

(※Amazonギフト券1000円分プレゼントの応募方法は記事の後半で紹介します!)バフェット太郎です。米国株式市場が史上最高値圏で推移する中、多くの投資家が買い増しに躊躇しており、その結果、現金比率がジャブジャブと増えてしまっている投資家も少なくないと思います。
『【期間限定】今だけAmazonギフト券1000円分プレゼントしてます!!』の画像

バフェット太郎です。バフェット太郎はかねてから米国株で資産運用をしていますが、何も全力買いしているというわけではなくて、現金をいくらか保有しています。これは、株式市場が暴落したり弱気相場入りしても、”十分な現金”があればパニックに陥ることなく愚直に積立投
『【貸付投資】Funds(ファンズ)が長期投資家にとって魅力的な投資先である理由』の画像

バフェット太郎です。米国の景気拡大局面が史上最長記録を更新する中、多くの個人投資家のアセットアロケーション(資産配分)は現金でジャブジャブになっていて、中には現金比率が50%を超えているなんて人も少なくないと思います。現金は投資家に安心と勇気をもたらしてく
『【高利回り】クラウドバンク「待つだけ運用」で驚異の7%利回り』の画像

バフェット太郎です。資産運用において、十分な現金を保有しておくことは、優良株に投資することと同じくらい重要なことです。事実、著名投資家ウォーレン・バフェット氏率いる投資会社バークシャー・ハザウェイの現金比率は30%を超えています。なぜ、バフェットが現金を蓄
『【不動産ファンド】CREAL(クリアル)は1万円から一棟マンション、ビジネスホテル、リゾートホテルに少額分散投資できる!』の画像

バフェット太郎です。新型コロナウィルス感染拡大を巡る懸念が高まる中、ダウ平均は前日比357.28ドル(1.39%)安の2万5409.36ドルと7日続落し、週間ベースでは12.36%下げ、2008年金融危機以来の大幅な下げ幅を記録しました。(出典:日本経済新聞)1923年以降の97年間を振
『【朗報】「下ヒゲ」が出現し、米国株はついに底打ちか』の画像

バフェット太郎です。新型コロナウィルスの感染拡大を巡って、ヒトやモノの移動の制限が長期化し、世界経済が停滞するとの懸念が一段と高まったことで、ダウ平均は前日比1030.35ドル(4.00%)安の2万4736.29ドルと、2万5000ドルを割り込みました。【ダウ平均:日足】ダウ平
『【メガ・ボトム】VIX(恐怖)指数が大底を示唆 賢明な投資家は今こそ買い向かうべきか』の画像

バフェット太郎です。新型コロナウィルスのパンデミック(世界的な大流行)を巡る懸念が高まったことで、ダウ平均は前日比1190ドル(4.42%)安の2万5766.64ドルと、過去最大の下げ幅を記録して取引を終えました。直近の高値2万9568.57ドルからは3801.93ドル(12.9%)安です
『【史上最悪】ダウ1190ドルの大暴落も「200週移動平均線」と「下ヒゲ」をシグナルにトレンドは反転する』の画像

バフェット太郎です。「潮が引いて初めて誰が裸で泳いでいたかが分かる」とは著名投資家ウォーレン・バフェット氏の言。この言葉の解釈は様々ありますが、バフェット太郎は「株式市場が暴落した時、誰がクソダサい投資家がわかる」くらいの意味だと考えています。つまり、大
『【止まらない米国株の暴落】米国株は絶好の買い場か、あるいはリセッションか』の画像

バフェット太郎です。ダウ平均の急落が止まりません。新型コロナウィルスのパンデミック(世界的な大流行)が懸念される中、26日のNYダウ株式市場は前日比123.77ドル(0.46%)安の2万6957.59ドルと、2019年10月下旬以来およそ4カ月ぶりに2万7000ドルを割り込みました。急落
『【米国株大暴落】金やビットコインがヘッジの役割を果たしていないことについて【悲観する必要なし】』の画像

バフェット太郎です。ダウ平均は前日比409.15ドル(+1.51%)高の2万7490.51ドルと反発して推移していますが、これは調整局面の終わりを示唆しているのでしょうか、あるいは一時的な反発に過ぎないのでしょうか。結論から言えば、どちらとは言えないものの、投資家は株価の変
『米国株が乱高下する中、賢明な投資家だけが実践している投資戦略』の画像

バフェット太郎です。中国発の新型コロナウィルスがパンデミック(世界的な大流行)になるのではないかとの懸念が高まったことで、ダウ平均は前日比879.44ドル(3.15%)安の2万7081.36ドルと大幅続落となりました。【ダウ平均:日足】ダウ平均は2月12日の高値2万9568.57ドル
『【米国株大暴落】ひとつの銘柄で大きな値上がり益と高配当を両取りする投資アイディア』の画像

バフェット太郎です。中国発の新型コロナウィルス感染拡大を受けて、株式市場は急落していますが、これは、これから投資をはじめようと考えている人にとって絶好の投資機会になり得ます。【ダウ平均とFFレートの推移:1996-1999末】チャートは1996年から1999年末までのダウ
『コロナウィルスショックはこれから投資を始めようと考えている人にとって絶好の投資機会になり得る理由』の画像

バフェット太郎です。中国発の新型コロナウィルスがパンデミック(世界的な大流行)となるのではないかとの不安が高まったことから、米国株式市場が急落しました。ダウ平均は1031.61ドル(3.56%)安の2万7960.80ドル、S&P500種指数は111.86ポイント(3.35%)安の3225.89ポ
『米主要三指数が暴落 そして歴史は繰り返すか』の画像

バフェット太郎です。中国発の新型コロナウィルス感染拡大を受けて、アジアと欧州で株安の連鎖が広がる中、その影響が米国株式市場にも波及しています。ダウ平均の下げ幅は一時900ドルを超える場面があるなど、取引時間中の下げ幅としては今年最大で、50日移動平均線を下にブ
『米国株が暴落する中、金鉱株は「カップウィズハンドル」を形成し”買い”シグナルが出る!』の画像

バフェット太郎です。新興国で利下げが再加速していることで、新興国株投資が怪しくなってきました。中国発の新型コロナウィルス感染拡大を受けて世界経済は失速しており、新興国の中央銀行は景気を下支えするために相次いで利下げに踏み切っています。【タイ王国の10年債利
『【新興国経済危機】新興国株クラスタを待ち受ける未来とは』の画像

バフェット太郎です。米投資会社バークシャー・ハザウェイ(BRK.B)を率いる著名投資家ウォーレン・バフェット氏が「株主の手紙」を公表しました。バークシャー・ハザウェイの手元資金が1280億ドル(約14兆円)に膨れ上がる中、その豊富な手元資金を生かし切れていないことが

バフェット太郎です。米国で絶大な人気を誇る個人投資家向け情報サイト『モトリーフール』に『リセッション対策でポートフォリオに入れたい12銘柄』と、不況に強い銘柄が紹介されていました。そもそも、米国株の強気相場は2009年6月から始まっているため、もう10年以上経過し
『リセッションに備えて今から投資すべきセクターとは』の画像

バフェット太郎です。米国株式市場が調整局面を迎えようとしており、投資資金が金市場に逃避しています。21日のNYダウ株式市場は前日比-227.57ドル(-0.78%)安の2万8992.41ドル、S&P500種指数は-35.48ポイント(-1.05%)安の3337.75ポイントと値下がりした一方、安全資産
『【朗報】金は3540ドルを目指し、金鉱株は大暴騰する』の画像

バフェット太郎です。将来の政策金利の見通しを巡って、FRB(米連邦準備制度理事会)と投資家との間でギャップが生まれています。つまり、FRBの政策決定は株式市場にネガティブ・サプライズを与えかねません。FRBが19日に発表した1月28・29日のFOMC(連邦公開市場委員会)議
『米金利は暴落し、原油価格は大暴騰する【そしてリセッションへ】』の画像

バフェット太郎です。世界経済の先行指標として知られる銅に”売り”シグナルが出た一方で、有事の金と金鉱株に”買い”シグナルが出ています。【銅先物価格(週足):1990-2020】銅先物の週足チャートを眺めると、50週移動平均線が2.70ドルと、200週移動平均線の2.71ドルを0
『銅の暴落と金の大暴騰が意味する世界経済の未来』の画像

バフェット太郎です。株高ドル高が加速したことで、米国株投資家の資産が大きく増えています。一方で円安が加速しているということは、リスク資産を保有していない非投資家との間で資産が加速度的に拡大していることを意味します。そもそも、なぜ突如として円安に傾いたのか
『【ドル円は160円を目指す!】超円安時代の到来は超格差社会を意味する』の画像

バフェット太郎です。米国で絶大な人気を誇る個人投資家向け情報サイト『モトリーフール』は、「一握りの優良株に投資し、忍耐強く保有し続ける」という投資戦略を推奨していることから、それに適した銘柄が度々紹介されます。さて、2月19日付の記事に『持ち続けることに意味
『永久保有に適した米優良配当株とは』の画像

バフェット太郎です。小売り世界最大手のウォルマート(WMT)が第4四半期決算を発表しました。内容は悪かったです。EPSは予想1.44ドルに対して、結果1.38ドルと予想を下回りました。売上高は予想1425億7000万ドルに対して、結果1417億ドルと予想を下回りました。米国の既存店
『【WMT:20.Q4】小売り世界最大手のウォルマート、予想を下回る決算発表も株価が急騰したワケとは』の画像

バフェット太郎です。アップル(AAPL)が新型コロナウィルスの感染拡大の影響で第2四半期(1-3月期)の売上高予想を達成できない見通しを示しました。アップルが売上高予想を下方修正したのは15年以上ぶりのことです。これは、中国発の新型コロナウィルスの感染拡大を受けて
『【悲報】アップル、新型コロナウィルスの感染拡大受けて最悪半値まで暴落か』の画像

バフェット太郎です。新型コロナウィルスはバリュー投資家にとって絶好のチャンスかもしれません。米国で絶大な人気を誇る個人投資家向け情報サイト『モトリーフール』に「新型肺炎コロナウィルスで期待が高まる医薬品3銘柄」との記事。中国発の新型コロナウィルス感染拡大を
『コロナウィルスはバリュー投資家に絶好の投資機会を提供するか』の画像

バフェット太郎です。内閣府が発表した2019年第4四半期(10-12月期)のGDP(国内総生産)速報値は予想-3.7%に対して、結果-6.3%と予想を大きく下回りました。GDPが大幅に落ち込んだ主な要因は、10月の消費増税や大型台風の影響が出たことで、個人消費が冷え込んだほか、世
『【ヤバい日本経済】GDP6.3%減の衝撃』の画像

バフェット太郎です。著名投資家ウォーレン・バフェット氏率いる投資会社バークシャー・ハザウェイが提出したフォーム13F報告書によると、米小売り第二位でスーパーマーケット首位のクローガー(KR)と神経疾患分野の開拓者のバイオジェン(BIIB)を新たに取得していたことが
『バフェット氏、消費財株とエネルギー株に強気』の画像

バフェット太郎です。投資の世界には完璧な法則は存在しないので、「最強の投資法を会得した」と考えるのは大きな間違いです。大抵の場合、そうした思い込みの後に起こる新たな事象が、その「最強の投資法」を台無しにするものです。たとえば、著名投資家ウォーレン・バフェ
『バフェットの師、グレアムに学ぶ「完璧な投資法」は存在しないということ』の画像

バフェット太郎です。「BRICs」の一角インドで金融不安への懸念が高まっています。(出典:日本経済新聞)日本経済新聞によれば、インドの銀行融資に占める不良債権の割合は8.9%と、2014年の3.8%と比べて5.1%ポイント増加し、「不良債権予備軍」の比率は全体の21%と、10
『【悲報】インドで金融危機が迫っている』の画像

バフェット太郎です。米国で絶大な人気を誇る個人投資家向け情報サイト『モトリーフール』は、「一握りの優良株に投資し、忍耐強く保有し続ける」という投資戦略を推奨していることから、それに適した銘柄が度々紹介されます。ちなみに、2020年2月13日付の記事『PERが12.5倍
『堅実で割安な高配当株への投資』の画像

バフェット太郎です。日本経済新聞に『フリーター急減 小売り・外食の事業モデル岐路』との記事。フリーターが急減しているということは、若者が正規雇用の職に就いていると言えますが、その一方でフリーターなどの非正規雇用に頼ってきた小売りや外食が、事業モデルの変革
『フリーター急減で浮き彫りになる日本の闇』の画像

バフェット太郎です。米経済番組CNBCがビットコインについてかなり強気な論調を報じました。【ビットコイン(日足)】CNBCの人気コーナー「Fast Money」によれば、ビットコイン市場で個人投資家が淘汰された一方で、機関投資家が参入するなどプレイヤーの入れ替わりが見られ
『米経済番組CNBCがビットコインに強気の論調 機関投資家の資金流入で仮想通貨市場は2017年以来の熱気に包まれる』の画像

バフェット太郎です。日本経済新聞に『米社、株主還元で債務超過』との記事。米国の大型株の中には、負債総額が資産総額を上回る、いわゆる「債務超過」状態にある企業も珍しくありません。ただし、債務超過状態にあるからといって必ずしも経営不安が起きているとは言えず、
『債務超過状態にある米国株への投資』の画像

バフェット太郎です。2月15日発売予定の『いちばんやさしいSDGs入門(宝島社)』に2ページだけバフェット太郎のコラムを掲載して頂いたので宣伝させてください!そもそも「SDGs」とは、「サスティナブル・デベロップメント・ゴールズ(持続可能な開発目標)」の略称で、世界

バフェット太郎です。米国で絶大な人気を誇る個人投資家向け情報サイト『モトリーフール』に『バフェット銘柄のひとつ、クラフト・ハインツ株』との記事。米食品大手クラフト・ハインツ(KHC)は減配や不正会計、そして一部のブランドで多額の減損損失を計上したことを背景に
『【KHC】米食品大手クラフト・ハインツに投資チャンス到来か』の画像

バフェット太郎です。投資会社ソフトバンク・グループが第3四半期決算を発表しました。内容はまずまずでした。【ソフトバンク・グループ:第3四半期決算】売上高は7兆0898億円と、前年同期比1.1%の減収でした。営業利益は130億円の赤字と、2四半期連続の赤字に沈みました。
『【ソフトバンクG】営業利益2四半期連続の赤字も株主価値は増大』の画像

バフェット太郎です。中国発の新型コロナウィルス感染拡大を巡る懸念が和らぎつつあります。【世界の新規感染者数の推移】(出典:AFP)グラフは新型コロナウィルスの世界の新規感染者数の推移を表しています。中国本土の感染者数は4万4000人を超え、死者数は1万1110人に上り
『【朗報】新型コロナウィルス感染拡大は収束に向かいつつある【そして格差拡大の時代へ】』の画像

バフェット太郎です。ビットコイン(米ドル建て)が2019年10月以来、およそ三カ月半ぶりに1万ドルの大台に到達しました。ビットコインが上昇している背景には、米国とイランの関係悪化を受けて、有事の金と同様「価値の保存」手段になり得ると考えら始めたほか、ヘッジファン
『【絶好の投資チャンス】ビットコインが2021年5月~11月にかけて大暴騰する理由』の画像

バフェット太郎です。2015年12月末~2020年1月末までのバフェット太郎10種とS&P500ETF(IVV)の配当再投資を含めたトータルリターンは以下の通りでした。【バフェット太郎10種とS&P500ETF(IVV)のトータルリターン】バフェット太郎10種:+58.3%S&P500ETF(IVV):+71.2%S&
『【49カ月目】バフェット太郎10種、S&P500ETFを12.9%ポイント下回る』の画像

バフェット太郎です。中国発の新型コロナウィルスの感染拡大を巡って世界経済の成長鈍化への懸念が高まるも、米国株式市場の強気相場は一段と加速する公算が大きいです。【米10年債利回りとS&P500種指数:1990-2020】チャートは1990年から2020年(現在)までの米10年債利回り
『米10年債利回りの反発は米国株大暴騰のシグナルか』の画像

バフェット太郎です。先週、アクティビスト(物言う株主)で米ヘッジファンドのエリオット・マネジメントがソフトバンク・グループの株式を大量に取得したことで、同社の株価が一時前日比+389円(+8.2%)高の5116円と急騰しました。これは、エリオット・マネジメントが過去
『ソフトバンク、エリオット自社株買い要求され株価急騰 ただし実施の見込みは低いか』の画像

バフェット太郎です。 Unbelievable update on THE chart.High P/E stocks beat Low P/E more in the last 10 years than they did in the 10 years to the https://t.co/hFtaKKIQvm peak.Never thought I'd see such a thing. pic.twitter.com/pUU0NyaMRV— Jeff Weniger (@
『「高PER株投資の時代」の終焉は近い』の画像

バフェット太郎です。CMEビットコイン先物価格価格が一時1万ドルの大台を突破しました。中国発の新型コロナウィルスの感染拡大を懸念して、次世代型の安全資産「デジタル・ゴールド」の異名を持つビットコインが買われています。とりわけ、CME(シカゴマーカンタイル取引所)
『【朗報】ビットコイン、CME先物価格で1万ドルの大台を突破!』の画像

バフェット太郎です。米労働省が1月雇用統計を発表しました。内容はまちまちでした。【非農業部門雇用者数(単位:千人)】非農業部門雇用者数は予想16万人増に対して、結果22万5000人増と予想を上回りました。雇用者数はこれで112カ月(9年4カ月)連続で増加し、過去最長記
『【1月雇用統計】就業者数予想を上回るも、市場はコロナウィルスの感染拡大を懸念』の画像

バフェット太郎です。米国で絶大な人気を誇る個人投資家向け情報サイト『モトリーフール』が、「成長株の中でも大きな成長市場で創造的破壊を展開できる企業に注目すべき」として、『【米国株動向】巨大な成長ポテンシャルを有する米国株2銘柄』を紹介しました。たとえば、企
『グロース株投資は成長市場で創造的破壊を展開できる企業に投資しろ』の画像

バフェット太郎です。タバコ世界最大手のフィリップ・モリス・インターナショナル(PM)が第4四半期決算を発表しました。内容はまちまちでした。EPSは予想1.21ドルに対して、結果1.22ドルと予想を上回りました。売上高は予想76億6000万ドルに対して、結果77億1000万ドルと予
『【PM:19.Q4】ガイダンスが予想下回り、株価伸び悩む』の画像

バフェット太郎です。ビットコイン(BTC)が一時9853.08ドルと、1万ドルの大台まであと+1.5%(+147ドル)のところまで接近しました。また、50日移動平均線が100日移動平均線を上回ったことでゴールデンクロスが形成されました。【ビットコイン:日足】50・100日移動平均線で
『【朗報】ビットコインは2万6500ドルをターゲットに大暴騰する!』の画像

バフェット太郎です。米資産運用会社大手フィデリティは、2003年~2013年にかけて顧客のパフォーマンスを調査したところ、最も成績が良かった投資家の属性は1位「亡くなっている人」で、2位は「運用しているのを忘れている人」だったとのこと。今日ノリで行った投資セミナー
『【悲報】最も成績が良かった投資家の属性は「亡くなっている人」』の画像

バフェット太郎です。ISM(米供給管理協会)が発表した1月のISM非製造業景況指数は予想55.0に対して、結果55.5と予想を上回ったほか、景気拡大と縮小の分かれ目となる50を上回りました。そもそも、ISM非製造業景況指数とはサービス業の購買担当者から見た景況感を表していて
『【ISM非製造業景況指数】55.5と米景気拡大を示唆 株式の「持たざるリスク」再燃か』の画像

バフェット太郎です。著名投資家ウォーレン・バフェット氏の師であるベンジャミン・グレアム氏によれば、「(投資で成功するためには)現金と勇気が必要だ」とのこと。1929年、米食品スーパー大手のA&P社(2010年に破綻)の株価は494ドルで推移していましたが、世界恐慌が株
『株式投資で成功するために必要な2つの秘訣』の画像

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